當花了很多時間整理經營作品集後，得到主動來信詢問真的會非常感動，可以感受到自己是被社會所需要的，在肯定完自己的努力後，我們就要靜下心來評估這個案件是否該去承接，通常我會有以下幾個步驟：
1. 確認自我目標
我在我工作的書桌牆上貼著一張接案事業的成長飛輪計畫圖，這張圖是我的指南針，問自己當下所做的每個決策，是否能達成正向的循環，以避免讓自己深陷在看似利多卻無法脫身的泥沼中。舉例來說，我現在只專注在承接 WordPress 外掛開發的案件，除了要做的事情相對單純外，同行的競爭者也較少，而且通常會找上我的客戶都已經是 WordPress 的老手，我不用再費心去做 WordPress 101 教學。
早期我會接那種從無到有架設網站的案子，也曾經跟朋友合作接案並負責程式開發的部分，在多次的摸索與嘗試後，就能逐漸發現哪類的案子有市場、有需求、有利潤，而且還是自己做得到的，每一個案件完成後都能讓自己的作品集多了同類型的專案，因此又能吸引到同一類的客戶上門詢問，透過這樣正向的循環累積，案源問題就不用再擔心了。
2. 調查客戶資訊
先調查看看來信者的背景，公司行號通常都會有簽名檔，或是公司信箱也能查到資訊，看看公司是做什麼產業的、公司規模、資本額，最重要是的有沒有負面新聞，曾經遇過一位客戶想找我合作，當我把負責人的名字丟進 Google 查，發現到有一篇文章寫這位負責人與文章作者曾經發生過一些糾紛，因為我滿想接這位客戶的案子但又害怕是雷，於是我就想與其自己在這邊猜疑不如直接問當事人，最後雖然得知事件的全貌，但最後我還是放棄這個案子，原因是我有其他更好的案件選擇，這些年下來我告訴自己，當我猶豫的時候不要碰就對了。
學會放下已經談了一陣子的案子真的非常困難，但如果學不會的話社會大學就會一直給你機會讓你學到不要不要的，直到有切身之痛時才能真正明白這個道理。
3. 觀察客戶對專案的理解程度
很常遇到一種來信，整封信就只有兩句話：「我方有網站需求，請報價。」或是會附上一個參考網站連結，然後說：「我們想做一個跟 XXX 一樣的網站，請報價。」這種來討報價單的基本上我一律跳過，雖然有可能是因為發案者在專案初期階段需要得知製作價格來規劃預算，但這種直接被討價的來信感覺還是很不舒服。
我以前都會乖乖的跟他們回信詢問案件的執行細節，不想放過任何一個可以接案的機會，但有不少次談到後來他們就說專案還在草擬中，或是計畫被暫時終止，從此之後我就不想再花時間回這種信了，如果客戶的來信很籠統，沒有任何執行細節與計畫，就不要浪費時間在他們身上，等時間到了他們自然會再回來。
如果通過上面的初步評估又是自己沒開發過想要挑戰的功能，我就會試著回信詢問一些問題並邀約線上會議，拜疫情所賜，許多業主都很習慣線上會議了，這可以省下許多舟車勞頓的時間，透過會議，我能再進一步確認這位客戶的處事風格、說話方式是否與我合得來。
曾經開過一場線上會議，對方邊走路邊跟我開，背景的噪音吵到不行，他的講話速度超快，感覺就是一個急性子。他說他們今天就要決定外包廠商，時間很趕，請我今天下班前就要出報價單，我回說還沒得知需求我沒有辦法評估，他說就是一個簡單的會員系統、簡單的購物功能、簡單的商品管理，於是我就回說單是會員系統來說，就有 A 要做，另外 B 也是通常會有的，有 B 的話也要考慮 C 跟 D 的問題，這些都會影響報價。
講到最後他就說這些都不重要，只需要一個價格就好，我說沒辦法，結果就被掛了電話，當下雖然氣到發抖，但很慶幸我只花了三十分鐘能避免未來三個月的痛苦時光，因此開一場線上會議還是很划算的。
接到不對的案子會嚴重威脅到生活，因為有合約的關係，不可能說不做就不做，再加上還有自己的名聲，硬著頭皮也必須要撐到結案，所以如果可以在開案前就能辨識出不能碰的案子，絕對是接案順利的關鍵，通常不對的案子會有以下幾個怪味道：
1. 急著要上線
明明要做的東西很多卻無法有足夠的專案時間來執行，因此在開案前要先爭取到足夠的開發時間以及預留一些緩衝，但這種案子多半都是先前出了很多問題才會在最後關頭要趕緊收尾上線，除非是像活動頁內容不多需要在活動前完成的案子，不然絕對不要碰。
2. 需求反覆不定
報價單出去後被改了又改，原先報的項目不夠說要追加，或是原本的 A 項目主管決定不做了，改作 B 項目，我還遇過不少要出多份報價單讓他們老闆選菜單的。
3. 大砍報價金額
不管是對半砍，還是直接開令人傻眼的金額，這種會凹的客戶合作起來也不會愉快到哪裡去了。
4. 合約大改
客戶的法務要求把專案逾期的甲方責任歸屬罰則全部刪掉，只留下乙方的罰則以及對自己有利的條文，窗口說不可能會用到這些罰則，事後證明還真的會用到，所以遇到那些怕罰則的公司一定要躲遠遠的，他們鐵定是慣犯。
如果是一開始就談得不愉快的客戶，當然就很好辨識，麻煩的是那種很會跟你搏感情、裝麻吉的窗口，讓你一步一步不自覺得心甘情願接他們的案子，所以上面這些判斷步驟與怪味道就是評估的依據，還是那句老話：案子寧缺勿濫，接下去賠掉的是人生。
在通過以上的種種評估後，我們決定要承接這個案子了，接下來就是最關鍵的報價，下一篇會分享該如何進行報價，以及重新探討關於結案這件事。
